三友联众称有 4-5 家客户分别处于小批量试产、送样、测试阶段，该公司目前经营现状如何？

保险公司的客户经营岗的主要职责是什么

给你介绍几个我了解的吧。
岗位名称：营销业务室主任岗
工作职责（该职责所要达到的结果/目标）
工作时间比重
（％）
1-业务计划与推动
分析队伍现状及市场动态，拟定个人业务发展月度计划、各个阶段企划方案和预算方案，组织进行业务推动，确保完成经营目标20%
2-业务推动
结合营销队伍的实际情况和营销节奏，拟定并推动落实激励方案；依据费用预算，指导进行激励结果兑现，以及相关费用报销，确保计划的达成和目标的实现25%
3-经营会议
组织召开营销团队各层级会议，宣导落实公司政策和方案、启动意愿、分析总计、制定补救措施，确保队伍思想统一，业务稳步推进30%
4–开展培训
建立各层级业务人员的培训体系、贯彻分公司的培训要求，组织指导不同层级培训授课，并对培训效果进行追踪评价，以提升员工的技能技巧，达到留存和稳定的目的15%
5-工具开发
根据公司业务节奏及队伍运营状况，组织拜访等销售辅助工具的开发，追踪使用效果并维护完善，以提供队伍销售必要的指导支持5%
6-提供业务支持
协调如客服、续期、理赔等相关部门的工作，为业务开发提供后援支持，并处理业务人员和客户的投诉，提高后援服务水平5%
岗位绩效指标集
1.个人业务标准保费达成率
2.新契约保费年度增长率
3.新契约保费市场占有率
4.个人业务市场占有率5.个人业务市场美誉度
6.行销支持活动满意度
7.行销支持活动数量
8.业务竞赛活动美意度
9.人员培训满意度
岗位名称：营业区经理岗
工作职责（该职责所要达到的结果/目标）
工作时间比重
（％）
1-规划与计划
组织制定中心营业区业务发展长期规划与年度任务目标达成计划并监督落实，定期追踪进展情况并指导改进，确保营销本部全面达成业务目标5%
2-预算及费用管理
组织制定中心营业区费用预算方案及营销业务销售费用计划，审核预算调整方案及各项费用支出，指导进行费用使用分析，关注公司预定费用控制率，以提高公司财务资源的使用效率，避免公司财务风险10％
3-业务督导
督导下辖营销团队业务开展和组织运作，决策重大人事调整，指导制定营销企划方案并监督落实，组织竞赛督导、激励兑现及业务协调，分析并改善销售业务指标的，以全面推动业务发展50%
5-队伍建设
根据公司人力资源政策，指导队伍建设工作，在授权范围内进行用人决策，以提高人力资源的使用效率10%
6-运营外联
根据业务发展需要，完善营销本部行政保障体系，指导资产使用管理，与地方政府、执法部门、监管单位及同业协会保持良好关系，维护中心营业区外部形象，确保高效运转10%
关键业绩指标
1.部门费用预算控制率
2.部门的人力成本
3.个人业务市场占有率
4.个人业务市场美誉度
5.个人业务客户满意度
6.高价值客户比例
7.新客户增加数量
8.最终客户数量
9.个人业务投诉件数
10.部门人均培训学时数11.客户投诉解决效率
12.长险退保率
13.二次达成率
14.13个月继续率
15.年度计划完成率
16.月人均件数
17.人均保费
18.人均标准保费
19.件均标准保费
20.内部客户满意度
21.个险业务人员实动率
岗位名称：内勤岗
工作职责（该职责所要达到的结果/目标）
1-初审收银
初审、录入业务人员的保单，为减少差错率、确保保单顺畅出单，提高出单时效
2-单证费用管理
完成单证计划、领用、发放、回销等并进行登记录入工作；协助完成方案追踪、业绩统计及激励兑现，进行各项费用的报销和台帐登记
3-后援支持
办理新人入司及离司手续，进行保全、理赔资料的收集、审核整理及发放，提供日常办公用品的领用分发及日常外部接待工作
4-签报文件管理
收集存档相关营销激励方案的文件，进行签报的拟定、会签，完成日常文件的流转学习并监督落实
5-简易咨查询服务
及时、准确的解决业务人员的疑问，并应对客户简单业务咨询
关键业绩指标
1.初审差错率
2.资料发放及时性与准确性
3.业务员满意度
岗位名称：讲师岗
工作职责（该职责所要达到的结果/目标）
工作时间比重
（％）
1-做好培训的相关工作
每月各种培训的准备工作、课程讲授及对学员的辅导工作，做好每期培训班通知和签报的填制、发放20％
2-组织培训
根据营销节奏的需要，对公司各个层级的业务人员进行产品和销售技能的培训，包括新人岗前培训、衔接培训、代理人培训、准主任培训等25％
3-非现场培训
做好非现场培训工作，如电话追踪，并重点做好对三个月内的新员的培训数据总结汇报20％
4-课件开发与管理
根据业务发展的需要，开发有针对性的课件，提升队伍的销售技能15％
5-资料管理
做好培训档案、课件、资料的整理归档工作10％
6-传承培训
按照公司安排，参加各种培训、总结培训内容、进行传承10％
关键业绩指标
1.新人3000上岗率
2.新人三个月转正率
3.新人三个月开单率
4.新人当月转正率
5.代理人对培训的满意度
6.人均保费
7.代理人考试参考率
8.代理人考试通过率
9.代理人持证率
10.培训课件开发数量
11.培训课件有效性
12.报表数据出错率
13.培训计划的实施率
14.培训实施工作的效率
15.培训方案制定有效性
16.档案资料完整性
岗位名称：组训岗
工作职责（该职责所要达到的结果/目标）
工作时间比重
（％）
1-督导追踪业务
日常督导、追踪阶段业务完成进度与人员培养情况，定期拟制业务报告，确保提供及时准确的数据40％
2制定推动方案
根据不同阶段任务状况及队伍经营状况，拟制业务推动方案，并督导、追踪业务方案进展，确保业务目标的实现30％
3-组织相关培训
向各层级业务人员提供培训，并追踪、评估培训效果，以提高业务员业务水平30％
岗位绩效指标集
1.个人业务标准保费达成率
2.新契约保费年度增长率
3.新契约保费市场占有率
4.业务推动方案的实施效果
5.个人业务新契约期缴占比
6.新产品推广活动满意度
7.业务报告的及时性和有效性
8.激励方案的可行性
9.营销队伍组织增长率及架构合理性

扩展阅读：【保险】怎么买，哪个好，手把手教你避开保险的这些"坑"

目前 RPA （机器人流程自动化）在国内发展的现状如何？

在企业数字化转型浪潮下，RPA的出现为企业的技术架构、应用实施提供了新思路。其非侵入性和AI可拓展性等特点在大量重复、有规则的劳动中可代替人类劳动，为企业减少错误率、提高效率，成为数字化转型最基础的数据抓手和能干的数字员工，由此形成的RPA市场正在快速爆发。

RPA最早的业务需求来自BPO业务（业务流程外包），尤以BPO中呼叫中心场景为多，其工作特点是大量、简单且重复，导致人员操作效率低下、易出错。

2019年国内RPA进入爆发期

2011年，技术外包公司DeskOver（UiPath前身）发现外包公司对自动化降本的商业需求和商机，开发了第一代自动化产品，即早期的UiPath Studio。

由于需求持续增多且日趋多元，RPA从简单的工具、软件延伸成解决方案，以该软件和解决方案为主营业务的RPA公司开始出现。 2016~2018年期间，国内在金融行业率先完成试点和概念验证，2019年上半年快速增长并形成共识，国内RPA进入爆发期。

2020年，COVID-19（新型冠状病毒肺炎）给各行各界带来了经济冲击，被称为“数字员工”的RPA又一次占据人们视野，RPA快速增长及爆发可归因于传统自动化局限、BPO降本需求、AI的出现以及全球企业面临数字化转型。

随着大企业客户进入RPA市场，单一的解决方案无法满足其多元化、复杂需求，RPA供应商开始研发规模化部署的RPA和云端RPA，并结合AI技术，实现非结构化数据的处理等功能。

RPA技术发展路径

弘玑Cyclone认为，从RPA的技术发展路线上看可以分为三个阶段：

RPA1.0，工具，解决工作流自动化

RPA2.0，平台，解决业务流程智能自动化

RPA3.0，智能中枢，具备自适应能力的数字化企业

未来，传统的大型静态业务系统将会把越来越多的业务扩展能力和业务自适应能力交给像RPA这样灵活、非侵入式、易创建易管控的业务实现方式。RPA将成为成为下一代企业软件的主流架构方式之一。

RPA在国内外的应用

据麦肯锡的《数字时代：人工智能将改变企业命运》调查报告显示，“世界500强”中超过70%的企业都在使用RPA机器人，如亚马逊、通用汽车、宝洁公司、花旗集团、安联保险、谷歌等。

据亿欧智库不完全统计，RPA主要应用领域为金融、制造、医药和零售电商。截至2020年10月，国内采用RPA企业金融业占比最高，为54.55%，77.78%的金融机构为银行。其中，浦发银行和招商银行为首批使用RPA的银行，分别于2016和2017年率先在国内金融业引入RPA技术，以提高运营自动化水平。

亿欧智库:国内企业RPA主要应用领域分布

根据亿欧智库数据显示，在2017~2019年期间，全球RPA市场以49.10%的年复合增长率迅速发展，2019年全球RPA市场规模达到118.33亿元；2020~2022年增率长稍有减缓，但仍以42.89%的年复合增长率保持上升，预计2022年将达到400亿元规模。

中国RPA行业尚处于中早期阶段。2017年中国RPA市场规模仅为3.1亿元。从整体上看，中国的RPA市场规模与全球RPA市场规模均在上升，预计2022年规模为26.16亿元。

Gartner预测全球有高达9成大企业会在2022年前采用RPA，试图以数字转型提升商业流程的适应力和规模，同时调整人力配置。

RPA与超自动化

超自动化是一个为了交付工作、涵盖了多种机器学习、套装软件和自动化工具的集合体。超自动化不但包含了丰富的工具组合，还包含自动化本身的所有步骤（发现、分析、设计、自动化、测量、监控和再评估）。

该趋势由机器人流程自动化（RPA）开始。但仅机器人流程自动化还称不上超自动化，它需要组合多种工具来帮助复制任务流程中人类所参与的部分。

Gartner定义的超自动化，是将RPA、智能业务管理(IBMPS)、人工智能(AI)及高级分析(AA：Advanced analytics)集合到一起。

Gartner预测，到2022年，全球超级自动化软件市场规模将达到5,966亿美元，相比2020年增加1,150多亿美元（增长近24%），今年市场规模预计为5,320亿美元。到2024年，通过将超自动化技术与重新设计的操作流程相结合，企业将降低30%的运营成本。

2015年成立的弘玑Cyclone，是国内最早感知到RPA（机器人流程自动化）这一风向的企业之一，也是国内最早将RPA提升到Hyper Automation的企业。

弘玑Cyclone能够为企业提供基于自动化需求的全生命周期管理能力，通过对需求的发现、设计、管理和运行这四大阶段管理，实现：

• 协助CoE部门挖掘自动化价值点，助力RPA在集团内部快速推广

• 基于桌面端和移动端，提供跨平台、跨操作系统的流程设计器，可基于服务器、IoT和私有云等各种环境下跨平台部署

• 全面管理、调度、监控不同岗位的机器人，确保它们高效、稳定地执行流程任务

• 覆盖有人值守场景、无人值守场景以及移动自动化场景，提升企业关键业务流程的可视性，让流程变得更加智能

同时，Cyclone RPA结合大量AI模型算法，赋予机器人读懂文档、看懂屏幕、理解对话等能力，极大扩展了机器人看、读、理解的边界。

国际贸易流程

国际贸易的流程是一个十分复杂的商务过程。仅以出口贸易过程为例，即可分为四个不同阶段：

第一阶段交易前的准备工作

主要有：出口计划的编制，按计划进行收购或调拨出口货源，并采取各种方式和通过各种渠道对国际市场和客户进行调查研究，选择适当的市场和客户；制订出口营销方案、宣传等工作。

第二阶段为出口交易洽谈。就是通过函电或谈判洽商每笔出口也的具体事宜。一般要经过询价、发价、还价和接受四个环节。

第三阶段为签定合同。按中国政府规定，若企业没有直接进出口权的话，交易必须找到一个进出口商作为中间商来进行。

第四阶段为履行合同。此阶段将涉及备货、领证、排载、报关、报检、装船、投保、议付、结汇、退税、索赔等环节。

整个经贸活动中的信息流将受到贸易主管部门、生产部门、运输、海关、商检、银行、税务、外汇管理、保险和贸促会等多个职能机构的监控。

它们包括，买方公司系统、进出口公司系统、海关系统、税务系统、金融机构系统、安检系统、运输系统以及卖方公司系统、供货公司系统、海关系统、税务系统、金融机构系统、运输公司系统等等。

这部分业务的范围包括：进出口管理、海关、商检/安检、金融、保险和国际运输等等。因此，对于一个国际贸易实务操作过程来说，在交易前的准备和贸易磋商这两个阶段与国内贸易商贸实务操作过程并无多大的区别。

国际贸易实务操作过程中最为独特的是在供需意愿基本吻合、贸易磋商初步完成之后的实际单证事务处理过程。相关机构包括：各国的海关、税务、进出口管理机构、商检/安检、保险、银行、运输等部门。

单证包括：订购单、发货单、报关单、保税仓储单、报检单、货物承运单、进出口许可证、产地证或配额指标、纳税单、保险单、付款单等等。

扩展资料：

出口流程就是外贸出口工作人员在出口工作中所进行的一系列活动的有序组合。包括了报价、订货、付款、包装、通关手续及备货装运等活动。

签单

贸易双方就报价达成意向后，买方企业正式订货并就一些相关事项与卖方企业进行协商，双方协商认可后，需要签订《购货合同》。在签订《购货合同》过程中，主要对商品名称、规格型号、数量、价格、包装、产地、装运期、付款条件、结算方式、索赔、仲裁等内容进行商谈，并将商谈后达成的协议写入《购货合同》。这标志着出口业务的正式开始。通常情况下，签订购货合同一式两份由双方盖该公司公章生效，双方各保存一份。

付款

比较常用的国际付款方式有三种，即信用证付款方式、TT付款方式和直接付款方式。

信用证

信用证分为光票信用证和跟单信用证两类。跟单信用证是指附有指定单据的信用证，不附任何单据的信用证称光票信用证。简单地说，信用证是保证出口商收回货款的保证文件。请注意，出口货物的装运期限应在信用证的有效期限内进行，信用证交单期限必须不迟于信用证的有效日期内提交。

国际贸易中以信用证为付款方式的居多，信用证的开证日期应当明确、清楚、完整。中国的几家国有商业银行，如中国银行、中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行等，都能够对外开立信用证（这几家主要银行的开证手续费都是开证金额的1.5‰）。

TT

TT付款方式是以外汇现金方式结算，由您的客户将款项汇至贵公司指定的外汇银行账号内，可以要求货到后一定期限内汇款。

直接付款

是指买卖双方直接交货付款。

参考资料来源：百度百科：出口流程

以某公司或某品牌产品为例，浅论该公司（产品）的市场营销策略。

总结王老吉市场营销策略：
一，创立清热饮料新品类，细分市场。
按特劳特公司的规划，要选择一个有前景的品类，并确认要创建的品牌有机会成为此品类的代表，比如红牛代表能量饮料，星巴克代表高档咖啡店。
二，规避“凉茶”的地方缺陷，聚焦人人“怕上火”的共性。
王老吉在宣传上采取了一个技巧，即突出“预防上火”这个人人都需要的中医概念，避开了北方人并不认同的“凉茶”概念。于是中央电视台的广告上，大家看到的是铺天盖地的“怕上火喝王老吉”，压根儿就没有出现“凉茶”二字。
四，从狭窄市场转向广普市场。
在这个阶段，王老吉的定位从最初的餐馆顾客，开始转向家庭、户外、办公室、网吧、酒吧，力图告诉顾客，它是一种广普饮料;再者，其适宜的范围，也从最先的“饮食上火”转向了熬夜上火、季节变化、区域气候导致上火等方面。大量的针对性广告在央视出现，启动了巨大的凉茶市场，同时也支持了王老吉高速增长的势头。
五，渠道“杀手锏”和终端精耕细作。
在销售模式上，王老吉采取总经销制，一个总经销商负责一个区域，经销商下面可发展多家分销商，如批发分销商、餐饮分销商、便利店分销商、夜场分销商、特殊渠道分销商、商超分销商、综合分销商等，各种分销商渠道互不冲突。
六，公关比广告更重要，事件营销应势而动。
我们看到，2003年“非典”之后，钟南山在接受电视采访时的一句话为凉茶做了一次价值不可估量的广告——“广东人自古以来就有喝凉茶的习惯，喝凉茶对抵抗SARS病毒有良好效果”王老吉借势大力推广，迅速铺向大江南北，销售额当年6亿元，2004年10亿元，2005年一举跃升到30亿元，2006年上半年达到18亿元。
七，“要捐就捐一个亿，要喝就喝王老吉”。
2008年5112地震后央视举办的募捐晚会上，王老吉捐款1亿元的义举，与当时某些著名企业的吝啬举动形成强烈反差，激起了全国人民情绪性地拥戴，“要捐就捐一个亿，要喝就喝王老吉”，“今夏喝饮料，就喝王老吉”等煽动性语言在网上广为传播，社会美誉度达到了巅峰的同时，人们也开始狂喝王老吉。这一年，王老吉的销售额达到了108亿元。王老吉终于一夜登顶，成为了最具知名度的热产品。
八、广告宣传
一则好的广告，能起到诱导消费者的兴趣和感情，引起消费者购买该商品的欲望，直至促进消费者的购买行动。
九、渠道策略
在销售渠道上，王老吉大胆创新，开辟销售渠道的蓝海。传统的饮料产品销售渠道是商场、超市、士多店，王老吉在开辟销售渠道时，寻求新的突破口，不仅进入传统的商超等，还进入餐饮店、酒吧、网吧等场所。并且把这些消费终端场所也变成了广告宣传的重要战场，设计制作了电子显示屏、红灯笼等宣传品免费赠送。在给渠道商家提供了实惠后，王老吉迅速进入餐饮渠道，成为渠道中主要的推荐饮品。
十、事件营销
所谓事件营销，是指企业通过策划、组织和利用具有新闻价值、社会影响以及名人效应的人物或事件，吸引媒体、社会团体和消费者的兴趣与关注，以求提高企业或产品的知名度、美誉度，树立良好品牌形象，并最终促成产品或服务的销售的手段和方式。

求一个实体（企业，公司）调查报告，对其进行分析，包括现状，问题，前景等，个人观点建议，市场营销战略

水游城项目调研计划 背景材料（仅供参考） “水游城” 主题购物乐园，位于南京中华路、夫子庙商圈核心地段的大型休闲购物中心，总建筑面积16.7万平方米，其中商业面积约10万平方米，酒店面积2.7万平方米，停车场面积为4万平方米，算得上是城南地区最大的商业设施。融合了假日酒店、运动天地、影院、休闲中心、时尚生活风格品牌店、特色美食城、儿童娱乐天地等不同构思的生活体验。在布局设置、功能划分、经营理念等方面均不同于原有的商业购物场所，“水游城”强调将休闲、舒适的购物状态与多样性的游乐设施、乐趣演出相结合，以缤纷多彩的生活体验满足家庭消费的不同年龄、性别、个性的多元生活情趣。同时依靠南京市得天独厚的自