和而泰表示车规级芯片供应短缺情况已有所缓解，但部分价格仍较高，企业未来发展形势会如何？

纯电、混动多路径发展，促进汽车产业高质量进阶

在稳增长、促消费的大背景下，促进汽车产业高质量发展正成为各界关注的热点。

4月6日，由广东省商务厅指导、南方新闻网主办，主题为“携手共谋新发展，激发车市新活力”的广东汽车产业高质量发展沙龙，在广州正式举行。本次沙龙旨在为促进广东汽车产业高质量发展献言建策，并打造高水平政企学交流平台。广东省商务厅二级巡视员黄欣，南方报业传媒集团（南方日报社)党委委员、副社长兼南方新闻网党委书记、总裁侯小军，广州市商务局党组成员、副局长吴伟华，广东省汽车流通协会会长严斐等出席了此次沙龙。

适度扩大“双碳”补助范围，激发市场主体活力

目前，广东新能源汽车产业总体规模呈现快速扩张，新能源汽车产业投资热度持续高企。2022年，全省新能源汽车产量约130万台，同比增长140%，占全国新能源汽车份额约18%。然而，新能源汽车也面临核心零部件供应缺口较大的难题，新能源汽车产量规模的快速扩大或将进一步加大广东汽车产业链的上游压力。

作为全国汽车制造和消费的第一大省，广东拥有最丰富、最便捷的汽车动力能源使用环境，能够适应不同的“补能”生态。与会专家认为，纯电动、混合动力汽车“两翼齐飞”的发展格局，更为适合广东汽车产业的平稳发展，能为广东汽车产业提供更稳定、更充沛的长期动能。

沙龙上，广东外语外贸大学教授、珠江学者韩永辉建议：广东可以探索适度扩大“双碳”政策补助范围，将汽车产品在全生命周期内的碳排放量作为产业政策支持补助的重要判断标准，实现自主车企与合资车企、纯电动汽车与混合动力汽车的统一对待，激发市场主体活力。

另一方面，广东可以重点关注汽车产能利用率、库存量等数据，加强对汽车市场形势研判分析，并基于分析结果对现有汽车产业政策体系进行科学适度的动态调整，引导广东汽车产业均衡化发展。

在活动圆桌对话环节，广汽研究院动力总成技术研发中心副主任祁宏钟表示：当前新能源车和HEV正好呈现出互补关系，希望政府层面能协调发展燃油、混动、电动三种动力，尤其在HEV市场要给予政策支持。

据调研数据显示，混合动力汽车和纯电动汽车被消费者认为是最有发展前景的两类新能源车型。艾媒咨询首席执行官张毅表示：新能源汽车已进入大规模产业化新阶段，但目前纯电动汽车无法完全满足消费者长途出行的需求。各大自主品牌均在混合动力汽车领域布局，技术创新使得自主品牌混合动力汽车价格落至合资燃油汽车的价格区间。这是2021—2022年混合动力汽车得以“放量”增长的核心。

纯电、混动多路径发展，促进产业高质量进阶

当前，汽车产业正在进入全面电动化的转型期。从能源安全，产业均衡发展的角度来分析，坚持纯电动、混合动力多路径发展，才能确保“双碳”目标持续推进，确保能源安全。

韩永辉表示，广东应以传统汽车工业基础助力产业转型，打造纯电、混动“两翼齐飞”的发展格局。目前，广东汽车产业的几大龙头企业均在HEV和PHEV领域有较大投入。同时，在传统汽车工业的积累下，混合动力汽车市场接受度较高，加之广东汽车产业在混合动力技术领域具备一定的先发优势，产业链配套成熟，具备相当强的市场普及前景。纯电、混动“两翼齐飞”的良好发展格局，相较于燃油到纯电“一步到位”的发展路径，或许更适合广东汽车产业的平稳发展。

从技术和应用场景出发，混合动力汽车，尤其是HEV汽车可以满足更多用车场景，减少用车端的充电难题。从实现两碳目标的可操作性来看，HEV汽车还拥有高效减碳，普及面广等优势，是汽车产业高质量的发展重要组成部分。

华南理工大学机械与汽车工程学院上官文斌则认为，混合动力汽车的动力表现优于同排量的纯燃油汽车。尤其是发动机开始加速时，电机能有效弥补内燃机低速时扭力不足的弱点。同时，插电混合动力汽车可以在纯电动模式和混合动力模式下运行，达成低油耗的目标。车辆也可由电池单独驱动，实现“零”排放。在使用混合动力模式时，车辆电池组则可以充电，让电池保持在良好的工作状态，不发生过充、过放，延长其使用寿命，降低成本。纯电、混动多路径均衡发展，将为广东汽车产业的高质量发展持续贡献向上动能。

广东省汽车流通协会会长严斐在圆桌对话中表示：新能源汽车在广东省汽车销售的比例约为24%。因此，汽车产业的高质量发展，不仅是新能源汽车的高质量发展，燃油车、混动车也要高质量发展。补贴政策可以更充分顾及到燃油、纯电、混动车型，让消费者有更充分的选择空间。

汽车产业在新时代之下，既要实现产业高质量发展，也要赋能消费升级的新路径。通过本次沙龙，各界专家不仅在宏观层面上为广东汽车产业的高质量发展献言建策，也在消费端、市场流通环节等微观层面上，提供了务实建议。

展望未来，与会专家认为，实现多路径均衡发展的广东汽车产业，将迎来更高质量的均衡进阶。

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【P001】IGBT技术

IGBT芯片技术发展

从20世纪80年代至今，IGBT芯片经历了7代升级，从平面穿通型(PT)到沟槽型电场-截止型(FS-Trench)，芯片面积、工艺线宽、通态饱和压降、关断时间、功率损耗等各项指标经历了不断的优化，断态电压也从600V提高到6500V以上。IGBT技术的整体发展趋势是大电流、高电压、低损耗、高频率、功能集成化、高可靠性。

不同代际IGBT芯片产品对比

随着技术的升级，IGBT芯片面积、工艺线宽、通态功耗、关断时间、开关功耗均不断减小，断态电压由第一代的600V升至第七代7000V。

不同代际的IGBT芯片产品应用情况也有所不同：

中国IGBT芯片企业技术布局

中国IGBT产品与国际巨头英飞凌、三菱电机等差距在10年以上，步入第5代后，预计差距将缩短为10年，第6/7代产品差距将在5年以内。从中国IGBT芯片行业代表性企业从技术格局来看，斯达半导应用第七代IGBT技术，电压覆盖范围为100-3300V;华微电子布局第六代IGBT技术，电压覆盖范围为360-1350V;士兰微、时代电气、宏微科技应用第五代IGBT技术;新洁能主要应用第四代IGBT技术。

IGBT芯片行业科研投入水平

以宏微科技、斯达半导、士兰微、时代电气为主要代表企业分析，2018-2021年，我国IGBT芯片行业研发费用从0.1元到19亿元不等，研发费用占营业收入比重整体不超过15%。其中，时代电气在科研投入规模和占比均位于行业前列，2021年，公司研发投入为17.85亿元，占收入比重的11.81%。

IGBT芯片技术“门槛”高，不仅涉及设计、制造、封装三个高精尖技术领域，而且难度大、周期长、投入高。高铁、智能电网、新能源与高压变频器等领域所采用的IGBT模块规格在6500V以上，技术壁垒较强;IGBT芯片设计制造、模块封装、失效分析、测试等IGBT产业核心技术仍掌握在发达国家企业手中。我国要想实现IGBT芯片的技术突破，企业需要持续增加研发投入，减少与国际头部厂商IGBT芯片的代际差异。

中国IGBT芯片行业技术趋势

从行业整体发展规律而言，IGBT发展趋势主要是降低损耗和降低成本。

从结构上讲，IGBT主要有三个发展方向：

1)IGBT纵向结构：非透明集电区NPT型、带缓冲层的PT型、透明集电区NPT型和FS电场截止型;

2)IGBT棚极结构：平面棚机构、Trench沟槽型结构;

3)硅片加工工艺：外延生长技术、区熔硅单晶。

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国IGBT芯片行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

为什么汽车行业对于芯片的需求很高？

如今汽车的基本配置主要包括三大块：电动辅助驾驶系统、车规级芯片。在电动辅助驾驶系统中其重要性被排在首位，在自动驾驶系统中它又是必不可少的一部分，因为它可以根据环境和驾驶员的情况智能判断障碍物、自动跟随前方车辆、自动制动等各种操作；自动驾驶系统中它又起着控制发动机的作用，因此整车上的每一个小部件都离不开芯片。一辆汽车要想成功造出好车或者正常运行好车，一颗芯片必不可少且不可或缺：一颗高性能、高可靠的高性能处理器代表了汽车工业先进的制造水平；一颗集成度高并且性能强大的电控单元代表着汽车系统的智能化水平；一颗完整且强大的车规级集成逻辑芯片则代表着汽车工业智能化水平；一颗高性能汽车芯片则代表着汽车制造质量的最高水平。

虽然国内厂商面临巨大的供应链压力，但从另一个角度看全球芯片供给紧张会对国内厂商带来一定的影响。从市场上看，主要是受需求拉动的影响，中国市场上的汽车芯片占比大约在30%-40%左右，如果芯片价格上涨导致整个市场上涨，那么对中国车企来说将是一次不小的打击。从长远来看，全球汽车芯片供给紧张会使零部件供应商产生业绩增长动力。如英伟达(Nvidia)在2020年的营收超过400亿美元，而芯片短缺问题会导致其股价上涨10%以上。此外，由于全球疫情影响，全球汽车芯片供应链受到很大影响，许多芯片厂商为了避免因芯片短缺导致产品滞销，而选择降低产能和产量来避免芯片短缺，从而影响汽车产品的生产与销售。

赵英民表示，从目前情况来看，目前汽车行业正处于疫情之后的复苏阶段，汽车的需求虽然出现下滑的情况，但还是处于一个比较好的状态，并没有出现大幅度的下滑。据他透露，我国疫情防控形势持续向好，经济恢复正常运行，居民收入和消费能力快速提升，加上海外疫情爆发，很多消费者都出现了短期内集中购车需求，汽车市场会迎来一个消费复苏的阶段。另外从芯片供给侧来说，我国当前芯片缺口仍然较大，据了解我国在汽车芯片领域的缺口达到了70%以上，根据目前的趋势来看，我们要想在芯片领域站稳脚跟，还需要持续加大研发力度，只有不断优化产品技术研发方案，不断增加科技投入来解决芯片方面的问题，才能保证汽车芯片长期健康发展。

除了芯片自身的短缺外，汽车企业也在寻求其他的解决方案。以特斯拉为例，其在去年年底宣布将在未来两年内在中国工厂生产 Model 3和 Model Y,以应对未来的产能紧张局势。同时还有汽车零部件企业海思半导体已与一汽集团签署战略合作协议，共同推动“海思+一汽”芯片产业链的发展。虽然今年以来，汽车芯片短缺频发，但整体来看国内汽车行业正处于良好的发展态势。今年6月我国汽车芯片产销均突破200万辆，同比增长近80%,销量分别增长17.6%和13.3%,增幅均高于全球主要汽车市场平均水平。而与此同时国内芯片企业也不断提高研发投入来缓解这一问题，据行业调研机构统计，目前我国共有近700家汽车企业正在进行汽车芯片研发，预计未来5年有望推出2000多款新车的研发计划，预计到2025年我国汽车芯片销量将达到1200万辆。

虽然半导体行业目前面临着技术发展、产能不足、需求不足等诸多问题，但整体来看，汽车芯片市场仍有巨大的发展空间与需求。在汽车产业发展过程中，尤其是新能源汽车的发展为半导体芯片的应用提供了重要支撑。随着5 G网络覆盖，智能网联汽车逐步普及和成熟，对于芯片来说，其需求与5 G网络一样增长。随着汽车电动化进程加快，传统汽车已经逐渐走向电动化，纯电动汽车成为未来趋势，同时，在这波汽车产业的浪潮中各大汽车厂商纷纷加大对于汽车芯片的研发投入。虽然目前国内汽车芯片产业已经取得一定进展，但与国际先进水平仍存在一定差距。因此我们认为，我国汽车芯片行业仍有巨大的发展空间和需求值得期待。

部分芯片价格从200元降至20元，这样的暴跌对行业有什么影响？

这个情况会影响到整个芯片行业的产能供应，同时也会影响到芯片行业下游的众多行业的发展。

从某种程度上来说，芯片价格暴跌本身是一件好事，因为这个现象就意味着很多行业的芯片短缺的问题已经得到解决，芯片的价格也不会那么贵。在此之前，有些行业存在严重的芯片短缺的问题，甚至有些行业的公司会从其他的电子设备上拆下芯片，通过这样的方式来制造商品。因为芯片行业的产能在逐渐提高，整个下游对于芯片的需求并没有那么强，这才导致很多芯片的价格出现了暴跌的行情。

部分芯片的价格出现了暴跌行情。

在整个芯片行业的产能进一步提高的情况下，因为下游行业对于芯片的需求并没有那么多，所以整个芯片行业迎来了大变革，部分芯片的价格也出现了80%以上的跌幅。在这个情况之下，有些芯片厂商已经积压了大量的库存，这也意味着芯片厂商可能会进一步减少生产芯片的产能。

暴跌行情会影响到芯片行业的产能供应。

在芯片价格暴跌的过程当中，因为芯片厂商本身的利润在逐渐减少，所以芯片厂商肯定会减少整个芯片行业的产能供应。对于下游行业来说，如果下游行业的消费恢复的话，下游行业对于芯片的需求将会进一步提高，所以这个现象可能会导致芯片在未来的时间段里重新涨价。

除此之外，芯片的供应会影响到下游众多行业的正常发展，特别是对于手机行业和新能源汽车行业来说，这两个行业的尖端科技基本上都由芯片决定，所以很多企业可能会进一步涉足芯片的制作与研发，通过这种方式保证芯片能够正常供应。

芯片短缺原因是什么？

1、消费需求的全面回升。

不管是汽车消费电子，笔记本电脑、智能手机等各个品类，已经出现了急速回升现象。全球半导体材料均出现了大幅上涨，

代工厂基本全部出现满载状态，台积电、联电、GF目前的产线均面临很大的压力，价格上涨、代工厂满员，直接拉升了芯片厂商的产品价格。例如芯片供应商已经告知所有合作伙伴，全线产品价格，都将上涨。

2、客户临时加单情况严重。

今年情况比较特殊，市场情况和商家的预期出现了很大的偏差，导致后期客户加单情况严重。例如华为了在9月15日前，加快囤货，对各个芯片厂家的下单量出现暴增的现象。厂家为了满足华为的供货要求，向半导体材料商的下单量也出现了暴增，最终导致整个产能提前释放。

3、智能手机厂商扩大产能。

明年作为5G智能手机全面推广的关键年，各个手机厂商现在都摩拳擦掌，准备大干一番。到目前为止，小米的预计出货量将达到3亿台，荣耀的目标出货量是1亿台，苹果iPhone的目标出货量为2.3亿台，出货量的暴增，使得整个市场的零部件处于紧缺的状态。

4、芯片代工厂的产能缺口较大。

各个代工厂为了扩大产能，都开始投资新厂。例如台积电在美国投资的5nm产线，可以极大地拉高台积电的5nm产能，满足更多客户的需要。但是“远水救不了近火”，从芯片代工厂从建厂到产出，整个周期较长，短期内5nm产能缺口依然巨大。

芯片制造商不能增加产量来满足需求；

简而言之，全球电脑芯片供应大部分来自台湾，大部分由台湾半导体制造公司(TSMC)生产，这对于汽车公司来说无疑是双重打击，工厂在亚洲，并且台积电的产能表示也无能为力，远水救不了近火。

除此之外，由于担心国家安全，特朗普将华为列入贸易黑名单，美国芯片公司Xilinx不得不暂停向华为的部分销售。中国现在正致力于建立自己的芯片生产。

美国也在做同样的事情，让台积电在自己的海岸上建一个120亿美元的芯片工厂。每个人都希望能够保证自己的芯片供应，而目前的短缺使得这成为一个更加优先的问题。